2019年我国糖料种植面积2084万亩,较上一年的2194万亩减少4.8%。根据中国糖业协会预计2019/2020榨季我国将收购糖料8859万吨,预计产糖1050万吨,比上榨季下降26万吨,减幅2.4%。其中,广西产量微降,内蒙古甜菜糖产量增幅不及预期。广西自去年开始实行订单农业,农民种植收益有保证,因此甘蔗种植面积变化不大。内蒙古的糖厂在2017、2018年经历了一轮扩建,力争未来2—3年达到百万吨产量级别,这两个榨季内蒙古产量分别为48万吨、65万吨,2019/2020榨季预计产量为70万吨,实际增速不及预期。
除了正规渠道进口,走私一直是我国食糖市场不容忽视的问题。2019年国内糖价上涨的一个重要原因就是走私被严控,走私量超预期锐减。从缉私报道情况来看,2019年年末走私糖有反弹迹象,高额利润之下,新的一年能否持续严控走私,也是影响国内食糖供应的重要变数之一。
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预估2020年食糖消费依然不会显著增长,总消费量将保持平稳,我们维持1500万吨的消费量预估不变。根据国家统计局数据,2019年1—11月,我国软饮料产量累计17096万吨,同比增长6.9%,增速较上年同期提高1.1%。2018年我国糖果产量累计288万吨,同比增长5.86%。2018年我国罐头产量累计1027万吨,同比下降0.07%。
替代品方面亦缺乏显著变化。糖与玉米淀粉价格比一直处于2—2.5之间,属于偏低水平,终端改造工艺与配方替代的意愿不强。新年度二者比价关系有扩大迹象,但食糖消费相对刚性,淀粉糖可替代领域有限,对于食糖消费总量影响不大。
